A pesar del fuerte aumento del gasto en defensa europeo desde la invasión rusa de Ucrania, la mayor parte de la financiación sigue fluyendo hacia los gigantes de la defensa heredados en lugar de hacia las nuevas empresas que desarrollan la próxima generación de tecnologías militares.

De acuerdo a a un análisis Según el grupo de expertos económicos Bruegel, con sede en Bruselas, entre el 67% y el 90% de las adquisiciones militares en Polonia, el Reino Unido y Alemania todavía van a parar a los diez principales fabricantes de defensa del mundo. Por el contrario, sólo el 36% llega a estar entre los diez primeros en los Estados Unidos, más impulsados ​​por la innovación.

Analistas e inversores advierten que, a menos que los gobiernos hagan más para apoyar a las empresas más pequeñas, Europa podría perderse las tecnologías que darán forma al futuro campo de batalla, desde drones y robótica hasta la guerra electrónica. El riesgo es especialmente grave en un continente que ya tiene dificultades para invertir lo suficiente en I+D.

El auge del rearme también está alimentando las tensiones entre los fabricantes de armas tradicionales y las nuevas empresas emergentes que compiten por una parte de la creciente base industrial de defensa de Europa.

Alemania, que aspira a convertirse en la principal potencia militar de Europa, ilustra el desafío. El año pasado, el gasto en equipamiento militar alemán aumentó a 85 mil millones de eurospero la proporción de contratos otorgados a tecnologías innovadoras se ha reducido a más de la mitad desde 2020.

“Es muy sorprendente ver que no ha habido un aumento en el gasto en material nuevo durante los últimos seis años en Alemania”, dijo Guntram Wolff, investigador principal de Bruegel especializado en mercados de defensa. “Entiendo que tenemos que reponer acciones (con empresas heredadas), pero no invertir en nada nuevo es un gran error estratégico”.

La contratación pública de la UE pregunta

Desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, se han fundado más de 230 nuevas empresas de tecnología de defensa en toda Europa. Algunas han conseguido contratos directamente con gobiernos nacionales, pero todavía no existe un marco estructurado para la cooperación entre las empresas de defensa tradicionales y los actores más nuevos en el sector.

“La competencia entre los principales y los actores más pequeños es importante, pero el problema clave en Europa es que la cooperación y las rutas de adquisición para las empresas innovadoras más pequeñas aún no son lo suficientemente sistemáticas”, dijo Enzo Terrier, inversor en tecnología de Move Capital, un fondo de capital de crecimiento que ha invertido en nuevas empresas europeas de tecnología de defensa, incluidas ICEYE y Shark Robotics.

Para Tekever de Portugal, uno de los pocos unicornios de Europa que se especializa en soluciones de autonomía impulsadas por IA, la disrupción causada por los recién llegados innovadores es un reflejo de cómo está evolucionando el mercado.

“Sólo tenemos que reconocer que hay nuevas necesidades que deben abordarse”, dijo Pedro Petiz, director de desarrollo estratégico de Tekever. El Parlamento en una entrevista en la ciudad costera portuguesa de Estoril. “Lo que espero ver es una cooperación cada vez mayor entre el poder duro y las soluciones basadas en software”.

Pero hacer que ese nuevo ecosistema de defensa funcione requerirá mayores esfuerzos para integrar la innovación y las tecnologías de vanguardia de empresas más pequeñas en los procesos de adquisiciones de Europa. “Si pasas por un proceso tradicional, es una pesadilla”, dijo Petiz. Citó los sistemas actuales que están diseñados para empresas con ciclos de producción más largos y ponen menos énfasis en la velocidad, la agilidad y el desarrollo iterativo.

“Ese es el equilibrio que debemos tener en cuenta, que es la velocidad de la tecnología frente a un proceso justo mínimo al que hay que llegar, pero que debe ser manejable”.

Terrier estuvo de acuerdo y dijo que los sistemas de adquisiciones europeos, cargados de burocracia y la fragmentación nacional, dificultan la competencia de las empresas emergentes más pequeñas. “Existe un camino, pero sigue siendo difícil de recorrer: los ciclos de adquisición son largos… (y) los requisitos no siempre están alineados con los ciclos de desarrollo de las startups”.

Dado que Europa en general está menos dispuesta a asumir riesgos que Estados Unidos, el apoyo público y la inversión desempeñan un papel aún mayor para ayudar a que las empresas emergentes crezcan.

La Comisión Europea ha propuesto varias iniciativas destinadas a apoyar al sector, incluida una Programa de 115 millones de euros para marcos de cooperación e innovación en defensa ágiles y rápidos con la industria de defensa de Ucrania. Pero el margen de maniobra de la UE sigue siendo limitado, lo que deja a los gobiernos nacionales responsables de impulsar reformas significativas.

Wolff argumentó que la reforma de las adquisiciones debería convertirse en un pilar central de una reorientación más amplia de la defensa en Europa. el dijo medidas tales como involucrar a empresas innovadoras en una fase más temprana del proceso de adquisición o alentar a varias empresas a colaborar en nuevas tecnologías podrían resultar transformadores.

Un camino más claro hacia los contratos públicos también podría ayudar a abordar una de las barreras de larga data de Europa para escalando startups: acceso al capital.

“Si tienes eso y puedes demostrar que estás en proceso de recibir pedidos, entonces puedes ir a los mercados de capitales y recaudar fondos con relativa facilidad”, dijo Wolff.

Las lecciones de drones de Ucrania

En todo Occidente, los países están aplicando diferentes estrategias para modernizar sus ecosistemas de adquisiciones militares y resolver la tensión entre los grandes “principales” heredados y las nuevas empresas innovadoras más pequeñas.

El éxito de Ucrania al equipar rápidamente a su ejército con nueva tecnología de drones ha llamado la atención de los planificadores militares en toda Europa y más allá. Una parte clave de su estrategia es plataforma de adquisiciones digitales llamado Brave1, que también ha sido apodada una “Amazonía” para armas. En lugar de adquirir tecnologías innovadoras como drones, robótica terrestre, herramientas impulsadas por inteligencia artificial y herramientas de guerra electrónica provenientes del gobierno central, las brigadas y batallones individuales de todo el ejército pueden realizar pedidos directamente en la plataforma Brave.

Las armas heredadas, como artillería, municiones, vehículos blindados y misiles, todavía se canalizan a través del gobierno central. El sistema Brave1 refleja las condiciones rápidamente cambiantes en el campo de batalla de Ucrania, donde las tecnologías pueden volverse obsoletas en cuestión de meses. También ha ayudado a que los productores de armas ucranianos se conviertan en algunos de los más innovadores del mundo.

Sin embargo, intentar replicar el modelo de innovación ucraniano en Alemania y el resto de Europa podría resultar contraproducente, según Emil Archambault, miembro del Consejo Alemán para Relaciones Exteriores. En Ucrania, unidades separadas por sólo kilómetros pueden tener sistemas de armas completamente diferentes. A medida que Alemania y Europa amplían su industria de defensa dentro de la OTAN, dijo que es importante tener equipos innovadores pero estandarizados.

“El enfoque descentralizado, que es clave en Ucrania, no es algo que podamos copiar directamente”, dijo Tomasz Husak, director de politica de defensa en la Comisión, dijo en un evento organizado por Amigos de Europa en marzo.

El dilema de Alemania, el modelo de Estados Unidos

Según Archambault, Alemania también está intentando crear un ecosistema de innovación, pero a una escala y un nivel de uniformidad que no se ven en Ucrania. El país está en medio de reformas importantes de su proceso de adquisiciones para facilitar que las nuevas empresas accedan a los contratos. En los últimos años, ha lanzado centros orientados a la innovación para nuevas empresas, como el fondo de riesgo respaldado por el gobierno. SPRIND-D y el ejército alemán Centro de innovación cibernética.

Sin embargo, la gran mayoría del gasto en defensa del país todavía se destina a empresas tradicionales, según un estudio reciente del Instituto Kiel. Antes de que comenzara la guerra en Ucrania, Alemania adquiría el 21% de sus armas a proveedores innovadores. En 2025, la cifra era sólo del 9%.

Sin embargo, la cantidad relativamente pequeña gastada en empresas más pequeñas puede ser engañosa, según Archambault, ya que Alemania todavía necesita cubrir las brechas de capacidad heredadas de décadas de inversión insuficiente en su ejército. Los sistemas grandes y costosos, como aviones de combate, tanques Leopard, piezas de artillería y municiones y el misil de crucero Taurus, no son el tipo de productos que tienden a ser desarrollados por empresas emergentes.

En Alemania, la tensión entre los principales y las nuevas empresas está a la vista en la carrera entre el antiguo fabricante de armas alemán Rheinmetall y nuevas empresas como Helsing y Stark. Rheinmetall, el antiguo fabricante de armas de Alemania, se tragó casi euros13 mil millones en contratos alemanes Sólo el año pasado, según Bruegel. La empresa ha puesto sus miras en casi todas las partes de Alemania Un gran aumento en el gasto en defensa, incluso en tecnologías innovadoras como los drones.

Stark y Helsing ganaron un importante acuerdo alemán sobre drones cerrado en febrero, uno de los pocos ejemplos de rheinmetall perder un contrato importante. Rheinmetall fue Más tarde agregado a la adquisición de drones. Rheinmetall también fue criticado en Alemania por los recientes comentarios del director general Armin Papperger llamando a las “amas de casa ucranianas” por estar detrás de la industria de drones de Ucrania.

“No necesariamente consideran que su papel es el de estar a la vanguardia de la innovación”, afirmó Archambault. “Pero están felices de invertir recursos en nuevas tecnologías cuando las oportunidades se manifiestan”.

Incluso Estados Unidos está centrado en aumentar aún más la innovación dentro de su proceso de adquisiciones. Ya un porcentaje mucho mayor de las adquisiciones de defensa de Estados Unidos se destina a empresas emergentes que en Europa, pero el Pentágono quiere hazlo aún más fácil para que las empresas más pequeñas accedan a los contratos.

Una nueva estrategia de adquisiciones de Estados Unidos publicada el otoño pasado identificó explícitamente el apoyo a las nuevas empresas como una prioridad clave para el gobierno federal, aunque el éxito de Washington en la integración de empresas más pequeñas en el sector de defensa se remonta a las reformas introducidas en la década de 2010.

Según Wolff, esas reformas de adquisiciones llevaron a la creación de facilitadores clave como el programa de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas y la Unidad de Innovación de Defensa, que ayudaron a integrar empresas como Anduril Industries en el ecosistema de defensa de Estados Unidos.

“Estados Unidos hizo un esfuerzo deliberado para que estas empresas innovadoras de Silicon Valley participaran en adquisiciones de defensa militar”, añadió.

Si Europa quiere desempeñar un papel estratégico en la guerra moderna, argumentó Wolff, los gobiernos nacionales deberían estudiar las experiencias tanto de Estados Unidos como de Ucrania e impulsar nuevas reformas en sus propios sistemas de adquisiciones.