Corea del Sur planea construir el mayor grupo de semiconductores del mundo en la provincia de Gyeonggi invirtiendo alrededor de 470 mil millones de dólares (430 mil millones de euros) durante los próximos 23 años en el enorme parque de producción en asociación con las principales empresas de electrónica Samsung Electronics y SK Hynix.
Para respaldar el plan, el gobierno ha propuesto medidas que incluyen incentivos fiscales para las inversiones e iniciativas para impulsar la competitividad. Corea del Sur tiene como objetivo aumentar la autosuficiencia en materiales, piezas y equipos esenciales para la producción de chips al 50% para 2030.
Actualmente, Corea del Sur domina la producción de chips de memoria DRAM y NAND, que se utilizan para administrar y almacenar datos en dispositivos como PC, teléfonos inteligentes y tarjetas SD, y posee una participación de mercado global de más del 60%. Corea del Sur apunta a aumentar su participación en otros chips y procesadores.
Samsung también busca superar la posición de liderazgo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en la producción de obleas, que son discos delgados hechos de material semiconductor, principalmente silicio, que actúan como la primera capa en la creación de componentes semiconductores.
Los taiwaneses son líderes del mercado mundial en el negocio de la fundición y fabrican procesadores por contrato para otras empresas.
Más de 30.000 campos de fútbol
El presidente Yoon Suk-yeol ha dicho que se espera que el ambicioso “mega cluster” genere casi 3,5 millones de puestos de trabajo. Para lograrlo, enfatizó la necesidad de expandir la energía nuclear para satisfacer las demandas energéticas del sector de los semiconductores.
Un “clúster” de semiconductores es un grupo de instalaciones que realizan investigación y todos los pasos de producción de semiconductores, todo en una sola área. El grupo de Corea del Sur comprende varias zonas industriales en la provincia de Gyeonggi, con una superficie total de 21.000 hectáreas (52.000 acres), lo que equivale a 21 millones de metros cuadrados, o el tamaño de casi 30.000 campos de fútbol.
Para 2047, los planes exigen 16 instalaciones de producción adicionales para complementar las 19 existentes. Entre ellas, está previsto que tres plantas y dos fábricas de investigación estén terminadas para 2027.
Según el Ministerio de Industria, Samsung y SK hynix planean producir allí 7,1 millones de obleas al mes hasta 2030.
“Si completamos la construcción del megaclúster de semiconductores en una fecha más temprana, lograremos la mayor competitividad del mundo en el sector de los chips y proporcionaremos empleos de calidad para las generaciones jóvenes”, afirmó el ministro de Comercio e Industria, Ahn Duk-geun.
Samsung Electronics invertirá 500 billones de wones (375 mil millones de dólares) en el proyecto, asignando 360 billones de wones a seis nuevas instalaciones de producción en Yongin, ubicada a 33 kilómetros (20 millas) al sur de Seúl.
Además, se destinarán 120 billones de wones a la construcción de tres nuevas fábricas en el complejo de producción de Pyeongtaek, situado a 54 kilómetros al sur de Seúl, junto con tres fábricas de investigación en Giheung.
Las cifras oficiales indican que el segundo mayor fabricante de chips, SK Hynix, contribuirá con 122 billones de wones para construir cuatro nuevas fábricas en Yongin.
Desacoplamiento de China
Con su plan de agrupación a largo plazo, Corea del Sur está respondiendo al clima cambiante en la industria de los semiconductores.
Corea del Sur ve que su industria de chips corre el riesgo de perder importancia en la lucha de poder entre China y Estados Unidos. En 2022, Corea del Sur exportó productos semiconductores por valor de 129.000 millones de dólares, lo que representó alrededor del 19% de las exportaciones nacionales.
Una reducción de la producción nacional afectaría duramente a la economía de Corea del Sur. “Corea está a la vanguardia de los semiconductores, lo que crea oportunidades económicas pero también hace que las empresas sean vulnerables”, dijo Troy Stangarone del Instituto Económico de Corea en Washington.
Estados Unidos está promoviendo el establecimiento de instalaciones de producción de semiconductores con subsidios de 52,7 mil millones de dólares con la “Ley CHIPS y Ciencia”. Por eso Samsung está construyendo una planta de chips de 17.000 millones de dólares en el estado estadounidense de Texas.
Al mismo tiempo, China está impulsando el desarrollo de su industria nacional de semiconductores después de que Estados Unidos restringiera severamente las exportaciones de semiconductores.
Al mismo tiempo, se está construyendo un nuevo grupo de plantas de procesadores de TSMC y Sony en la principal isla japonesa de Kyushu. Mientras tanto, el jefe de OpenAI, Sam Altmann, busca productores de chips para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial.
Gracias a un permiso especial indefinido, los fabricantes surcoreanos hasta ahora han estado exentos de las restricciones estadounidenses y pueden exportar equipos y maquinaria a China. La planta de Samsung para chips de memoria NAND en Xian y la fábrica NAND de SK Hynix en Dalian se benefician de esto.
Sin embargo, las dudas de Corea del Sur sobre la producción en China van en aumento. El 24 de enero, SK Hynix tuvo que volver a negar que tuviera previsto vender la planta de Dalian, que había adquirido a Intel por 9.000 millones de dólares en diciembre de 2020.
Según el investigador de mercado Bloomberg Intelligence, Estados Unidos controla cinco de las diez etapas de la cadena de suministro y producción de chips, incluido el grabado, el recubrimiento y el dopaje, mientras que Japón y los Países Bajos controlan las áreas restantes, como la limpieza de obleas y la litografía.
Por lo tanto, el papel clave de Corea del Sur como fabricante de chips depende de tecnologías, materiales y experiencia que pertenecen principalmente a Estados Unidos y sus aliados. Por lo tanto, los fabricantes surcoreanos se están centrando en la cooperación con empresas estadounidenses para fortalecer su producción nacional.
