A mediados de julio, una delegación empresarial alemana encabezada por el embajador del país en México, Wolfgang Dold, viajó al norteño estado mexicano de Sonora. Desde la capital del estado, Hermosillo, hay solo un viaje de 4 horas hasta la vecina Arizona en los Estados Unidos. Entre los empresarios que realizaron el viaje se encontraban representantes de las principales empresas alemanas, incluidas Siemens Energy, el fabricante de gas industrial Linde, la empresa de energía RWE y Daimler Trucks, la unidad de camiones del fabricante de automóviles Merzedes-Benz.
Edwin Schuh, director para México y el Caribe de la agencia alemana Germany Trade & Invest (GTAI), financiada por el estado alemán, también estuvo entre ellos. El motivo de la visita fue el llamado Plan Sonora, dijo a JJCC, que es un ambicioso proyecto de infraestructura para energías sustentables en el estado mexicano, auspiciado por el gobierno central y que apunta a impulsar los parques solares y la minería de litio.
Sonora posee los depósitos de litio más grandes del país, que fueron nacionalizados el año pasado. “A mediano plazo, el gobierno planea fabricar baterías para autos eléctricos en Sonora”, dijo Schuh, lo que había despertado el interés de las automotrices alemanas.
La automotriz estadounidense Ford ya opera una enorme planta en Hermosillo, y también están presentes algunos proveedores automotrices alemanes. Con el fin de atraer más empresas extranjeras, se ha establecido una agencia llamada Ventanilla de Nearshoring.
Cuando dos personas pelean, una tercera se alegra
Nearshoring es la nueva palabra de moda en México. En lugar de enviar productos al otro lado del mundo en contenedores, muchas empresas hoy en día están tratando de trasladar la producción más cerca de sus principales mercados.
La pandemia de COVID-19 expuso vulnerabilidades en las cadenas de suministro. Además, la disputa comercial entre EE. UU. y China se ha intensificado en los últimos años, lo que ha agravado el aumento de los costos laborales en China.
México se beneficia significativamente de su proximidad a los Estados Unidos debido a estos factores. La revista británica habló recientemente del “Momento de México”, encabezando un artículo de portada respectivo con: “Los inversionistas deberían unirse a la fiesta en México”.
Solo en el primer trimestre de 2023, alrededor de $ 18,6 mil millones (€ 16,9 mil millones) de inversión extranjera directa fluyeron hacia México, un aumento de casi el 50% en comparación con el año anterior. Un periódico estadounidense informó recientemente que EE. UU. está importando menos bienes de China, lo que convierte a México en el socio comercial más importante de EE. UU.
La tendencia de inversión en nearshoring cobra fuerza
“Muchas empresas (extranjeras) han instalado instalaciones de producción en México”, dijo Schuh, especialmente en el centro de México y cerca de la frontera con EE.UU., como en el estado de Nuevo León.
El fabricante de automóviles eléctricos Tesla anunció en marzo la construcción de una nueva planta de montaje allí e inversiones por valor de unos 5.000 millones de dólares en los próximos años. La empresa estadounidense de software Microsoft también está invirtiendo cientos de millones de dólares, planeando construir un centro de datos en Querétaro, en el centro de México.
“Sin embargo, muchas empresas chinas también están viniendo a producir en México para el mercado estadounidense”, dijo Schuh, citando como ejemplo a la empresa de electrónica Hisense, junto con empresas de Japón, Corea del Sur y Taiwán. Su objetivo era, dijo, “acercarse al mercado estadounidense” y “minimizar el riesgo” si el conflicto entre China y Taiwán se intensificara.
Las empresas ya están luchando por encontrar terrenos industriales disponibles con conexiones de agua y electricidad existentes. “En el norte de México, las áreas de parques industriales superan el 95%. Por eso, el gobierno planea construir un nuevo parque industrial en Sonora”, dijo Schuh a JJCC.
Invertir en medio de guerras de cárteles
Gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su acuerdo de seguimiento, el llamado USMCA, negociado por el expresidente estadounidense Donald Trump, México se ha convertido en uno de los lugares más importantes del mundo para la industria automotriz.
Una parte significativa de la producción de automóviles de EE. UU. se ha subcontratado a México, y los fabricantes de automóviles alemanes como VW, Audi, BMW y Daimler también han establecido importantes sitios de fabricación allí.
Sin embargo, existen grandes desafíos para los inversionistas en México, dijo Schuh. “La situación de seguridad es un problema. Hay estados en el norte, como Tamaulipas, que están cerca de convertirse en ‘zonas prohibidas’ debido a las guerras de cárteles”, dijo Schuh.
Y, de hecho, un proveedor automotriz alemán está reubicando su fábrica de Tamaulipas al estado vecino de Nuevo León debido a la situación de seguridad, señaló Schuh. En Tijuana, por ejemplo, gerentes de empresas alemanas han decidido mudarse a las cercanías de San Diego y cruzar la frontera entre Estados Unidos y México debido a intentos de extorsión o secuestro.
Encontrar el personal adecuado también es un problema, dijo el director de GTAI, razón por la cual muchas empresas alemanas ejecutan sus propios programas de capacitación. “Los empleados son escasos. Las empresas a menudo se roban empleados una vez que terminan su capacitación”.
Además, el norte de México se ha visto afectado por la sequía y la subsiguiente escasez de agua que incluso ha llevado al racionamiento del agua y restricciones para las industrias que hacen un uso intensivo del agua. La nueva planta de Tesla en Nuevo León, por ejemplo, casi fue bloqueada por el presidente mexicano López Obrador debido a tales preocupaciones.
Y, por último, el suministro de electricidad se ha convertido en motivo de preocupación, especialmente para los inversores alemanes, que se han comprometido a obtener su energía principalmente de fuentes renovables bajo políticas de sostenibilidad.
La empresa estatal de servicios públicos CFE, el principal proveedor de energía de México, todavía opera principalmente centrales eléctricas a gas y carbón, y el gobierno del presidente Obrador no intenta cambiar eso en el corto plazo. Las autoridades incluso crean obstáculos burocráticos para que las empresas inviertan en su propio suministro de energía renovable.
A pesar de los múltiples problemas que enfrentan los inversionistas en México, éstos no parecen disuadir a muchas empresas extranjeras de instalarse en el país. Durante la visita de los ejecutivos alemanes a Sonora, estos no han jugado un papel en las conversaciones.
“Las empresas están invirtiendo a pesar de los problemas, porque las ventajas de México son simplemente mucho más grandes”.
